近日，研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国负极材料行业发展白皮书(2023年)》。事关2022年中国锂离子电池核心组成部分(如正极材料、负极材料、电池隔膜等)的出货量、年平均价格、产值和相关龙头企业。
2022年锂离子电池正极材料
出货量方面，白皮书数据显示，2022年，中国锂离子电池正极材料出货量为194.7万吨，同比增长77.97%。正极材料市占率从高到低分别是磷酸铁锂材料、三元材料、钴酸锂材料和锰酸锂材料。
具体来看，磷酸铁锂正极材料2022年出货量为114.2万吨，同比增长约1.5倍，市占率为58.65%；三元正极材料2022年出货量为65.8万吨，同比增长55.92，市占率为33.69%；钴酸锂材料和锰酸锂材料出货量均同比下滑，2022年出货量分别为7.8万吨和6.9万吨，市占率分别为4.01%和3.54%。
产值方面，2022年碳酸锂等上游金属价格上涨，各类正极材料价格跟随上涨。从产值看，2022年中国正极材料的产值为4391.2亿元，同比增长209.4%。
具体来看，2021年中国磷酸铁锂正极材料年平均价格是5.3万元/吨，2022年涨至14.5万元/吨，同比增长173.58%；三元材料、钴酸锂材料和锰酸锂材料在内的正极材料的年平均价格均同比增长。
企业出货量排名来看，2022年我国锂电池正极材料市占比前十的企业分别是：湖南裕能、德方纳米、天津巴莫、龙蟠科技、容百科技、融通高科、湖北万润、厦钨新能、安达科技、当升科技，十家企业市占率合计接近60%。
前三企业中，湖南裕能(市占率15%)和德方纳米两家企业专注磷酸铁锂电池，天津巴莫(市占率5%)专注于三元材料和钴酸锂。
2022年，全行业规划和开建了大量的磷酸铁和磷酸铁锂产能，预计在2023年开始逐步形成有效产能，未来磷酸铁和磷酸铁锂正极材料的市场竞争将异常惨烈。
2022年锂离子电池负极材料
出货量方面，白皮书数据显示，2022年，全球锂离子电池负极材料出货量为155.6万吨，同比增长71.9%，其中，中国锂离子电池负极材料出货量143.3万吨，同比增长84.3%，占世界总出货量的92.1%，也就是说，全世界9成以上的锂离子电池负极材料出自中国！
随着储能、新能源汽车等行业继续发展，2025年和2030年，全球锂离子电池负极材料出货量有望达到331.7万吨和863.4万吨，9成以上产自中国。
出货结构方面，随着市场需求变化，钠离子电池、版固态电池、4060大圆柱电池等发展，人造石墨产能严重过剩，硅基负极、硬碳等钠离子电池负极材料渗透率将上升。
2022年，由于大量石墨化加工产能投产，石墨化产能严重过剩。2022年5月开始在石墨化加工费用上就有所反映，最高3万元/吨的加工费，到年底跌下了2万元。EVTank预测，2023年，石墨化加工费还将继续跌落，直至加工成本附近。
2023年初，半固态电池、4060大圆柱电池在市场上风头一时无两，随着相关电池逐步量产，作为其主要负极材料的硅基负极渗透率将快速提升。
2022年的时候，市场就表示“2023年将是钠离子电池量产元年”，随着钠离子电池产业化加速，硬碳作为钠离子电池主要负极材料将在2025年实现大规模出货。
企业出货量排名方面，2022年我国锂电池负极材料市占比前十的企业分别是：贝特瑞、上海杉杉、江西紫宸、中科呈城、东莞凯金、尚泰科技、翔丰华、广东东岛、河北坤天、金汇能。
前三企业，连续5年由贝特瑞、上海杉杉、江西紫宸包揽，去年三家企业合计市占份额达48.6%，占了半壁江山。
贝特瑞已经连续5年蝉联市占率第一；上海杉杉最近5年，除了2020年位列第三，其他4年市占率都是第二；江西紫宸最近5年，2020年除了压下上海杉杉位列第二，其它4年都是第三。
由于2022年云贵川、内蒙古等地新建的大量石墨化及负极材料产能逐步释放，目前，我国锂电负极材料行业总体呈现供过于求的局面，对此，部分省市采取能耗双控等措施暂停石墨化和负极材料项目审批，希望抑制行业过快无序扩张。
2022年锂离子电池隔膜
出货量方面，白皮书数据显示，2022年，中国锂离子电池隔膜出货量为133.2亿平方米，同比增长65.3%，全球占比超80%，其中湿法隔膜出货量104.8亿平方米，干法隔膜出货量28.4亿平方米。
企业出货量排名方面，2022年我国锂电池隔膜市占比前十的企业分别是：上海恩捷(40%)、星源材质、中材科技、中兴新材、河北金力、惠强新材、江苏厚生、北星新材、蓝科途、沧州明珠。其中，江苏厚生挤出了宏图隔膜位居第七。
其中，湿法隔膜出货量前八企业分别为上海恩捷、中材科技、河北金力、星源材质、江苏厚生、北星新材、蓝科途和沧州明珠；干法隔膜出货量前六企业分别为中兴新材、星源材质、惠强新材、博盛新材、沧州明珠、盈博莱。
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